Salesforce сократила 55% офисных площадей в Сан-Франциско с 2019 года, а OpenAI и Anthropic отыграли больше, чем всё это
Более десяти лет Salesforce была офисным арендатором №1 в Сан-Франциско. На самой высокой башне города есть ее имя — ее невозможно не заметить. Бренд и город были связаны так, как это удавалось немногим технологическим компаниям и городам.
Согласно новым данным Cushman & Wakefield (через SF Chronicle), новая четверка лидеров выглядит так:
Google (1,6 млн кв. футов)
OpenAI (1,2 млн кв. футов)
Salesforce (1,0 млн кв. футов)
Anthropic (950 тыс. кв. футов)
Теперь Salesforce — на третьем месте. OpenAI — на втором. А Anthropic, которая пять лет назад как работодатель почти не существовала, — на четвертом.
Этот список наглядно показывает, где строится следующее десятилетие B2B и AI.
В данных есть несколько моментов, на которые действительно стоит обратить внимание:
№1. Salesforce сократила свои офисные площади в Сан-Франциско на 55%
Salesforce сократила площадь с 2,2 млн кв. футов в 2019 году до 1,0 млн кв. футов в 2026 году. Потеря составила 1,2 млн кв. футов. Это больше половины пика.
Частично это связано с удаленной работой. Частично — с более компактной Salesforce после нескольких раундов корректировки численности. Частично — с историей после Slack и после Tableau, когда избыточные площади были урезаны.
Но дело не только в Salesforce. Посмотрите на сокращение у остальных участников топ-10 2019 года:
- Wells Fargo: с 2,1 млн до 758 тыс., минус 64%
- Uber: с 1,7 млн до 598 тыс., минус 65%
- WeWork: с 1,4 млн полностью исчезла из списка
- Meta: с 1,2 млн до 791 тыс., минус 34%
- PG&E: с 1,2 млн полностью исчезла из списка
- Gap: с 1,0 млн до 545 тыс., минус 46%
- Pinterest: 799 тыс. — полностью вне списка
- Airbnb: 751 тыс. — полностью вне списка
Шесть компаний из топ-10 2019 года сократили свои офисные площади в Сан-Франциско на 30% и более или полностью ушли из списка. Единственная компания, которая оставалась почти без изменений, — Google: с 1,7 млн до 1,6 млн.
№2. OpenAI и Anthropic вместе теперь занимают вдвое больше, чем текущий офисный след Salesforce
OpenAI: 1,2 млн кв. футов.
Anthropic: 950 тыс. кв. футов.
Итого: 2,15 млн кв. футов.
Это более чем в 2 раза больше нынешних 1,0 млн кв. футов Salesforce в Сан-Франциско.
И это практически равно историческому максимуму Salesforce — 2,2 млн кв. футов.
Две компании, которых в 2019 году никто не держал в поле зрения как крупных арендаторов офисов, вместе воссоздали весь офисный след компании, которая определяла технологический Сан-Франциско на протяжении 15 лет. Примерно за 4 года.
№3. Топ-10 сократился примерно на 39%, даже с учетом AI-лабораторий
Вот часть, которой уделяют недостаточно внимания.
Общая офисная площадь в Сан-Франциско, занимаемая топ-10 арендаторами:
- 2019: около 14,0 млн кв. футов
- 2026: около 8,6 млн кв. футов
Это сокращение на 39%. И это после добавления 1,2 млн кв. футов спроса со стороны OpenAI и 950 тыс. со стороны Anthropic.
Если убрать AI-лаборатории, остальная часть топ-10 сократилась бы почти на 50%. Традиционный enterprise-сегмент, B2B и Web 2.0 в Сан-Франциско сегодня занимают вдвое меньше физического пространства, чем 7 лет назад.
№4. Аренда офиса — это ставка на десятилетие вперед. Она показывает, куда движется следующее десятилетие
Офисная аренда — это самая серьезная ставка, которую делает компания. Это решения на 10–15 лет. В них закладываются планы найма, недвижимость, инфраструктура — все.
Когда крупнейшие компании Сан-Франциско 2019 года в совокупности сворачивают более 5 млн кв. футов офисных площадей, это структурное решение. Они не ожидают, что им снова понадобится такой объем персонала.
Когда OpenAI подписывает аренду на 1,2 млн кв. футов, это тоже структурное решение. Компания рассчитывает продолжать набирать исследователей и инженеров в Сан-Франциско еще как минимум в течение следующего десятилетия. То же самое относится к Anthropic с ее 950 тыс. кв. футов.
Так что вот несколько выводов для основателей в B2B и AI:
1. Поток инженерных талантов в Bay Area изменился. Если вы нанимаете senior-инженеров в Сан-Франциско, вы теперь конкурируете с двумя AI-лабораториями, у которых есть явные, физические, многомиллионные обязательства по росту здесь. Salesforce, Uber и Meta уже не обладают той гравитацией, что была у них в 2019 году.
2. Сокращение legacy enterprise носит устойчивый характер. Salesforce внезапно не понадобится снова 2,2 млн кв. футов. Как и Wells Fargo. Как и Uber. Модель «меньше HQ + remote + региональные хабы» закрепилась как новая база для B2B в масштабе.
3. AI — единственная категория, которая физически расширяется. Из топ-10 2026 года единственные действительно новые участники по чистому спросу — OpenAI и Anthropic. Все остальные либо стоят на месте, либо сокращаются. AI поглощает 100% высвобождающихся площадей.
4. Salesforce на третьем месте с 1 млн кв. футов — это все еще очень много. Не стоит читать это как историю о том, что Salesforce умирает. Это по-прежнему один из крупнейших арендаторов в городе, компания по-прежнему строится и нанимает людей. Важен символизм: компания, сильнее всего ассоциируемая с B2B в Сан-Франциско, теперь физически меньше в своем родном городе, чем две AI-лаборатории, которые десять лет назад почти не существовали.
Тихая смена караула
На Salesforce Tower по-прежнему написано Salesforce. Силуэт города выглядит так же.
Но центр создания стоимости за ним уже сместился.
В 2019 году, проходя по офисным зданиям из топ-10 в Сан-Франциско, вы проходили через мир B2B SaaS, райдшеринга, ритейла и финансов. В 2026 году вы проходите через AI-лаборатории и небольшую группу Big Tech-компаний, переживших сокращение.
- * *
Источник: данные Cushman & Wakefield через San Francisco Chronicle
Материал — перевод статьи с английского.