Microsoft нарастила Copilot и ИИ-расходы на фоне роста выручки
Microsoft выходит на новый этап внедрения 365 Copilot в корпоративном сегменте и наращивает капитальные расходы, чтобы успевать за растущим спросом на ИИ-сервисы, заявили руководители компании в среду во время звонка по итогам прибыли за Q3 2026.
«Из квартала в квартал мы продолжаем видеть ускорение, и теперь у нас более 20 миллионов оплаченных мест Microsoft 365 Copilot», — сказал аналитикам CEO Satya Nadella во время звонка. «Число клиентов с более чем 50 000 мест выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом».
CFO Amy Hood сообщила, что годовой темп выручки бизнеса компании в сфере ИИ вырос на 123% в годовом выражении и превысил $37 млрд. ИИ составил значительную часть общей выручки компании за Q3, которая выросла на 18% до $82,9 млрд.
Мнение Dive:
Hyperscalers агрессивно наращивают корпоративные расходы на ИИ, вкладывая миллиарды в расширение мощностей и рассчитывая на быструю отдачу от инвестиций. Пока цифры показывают, что эта ставка оправдывается.
На фоне роста спроса Microsoft увеличила капитальные расходы на следующий квартал, в первую очередь для расширения вычислительных мощностей. В Q3 компания сообщила, что капитальные расходы составили $31,9 млрд. В следующем квартале она планирует превысить $40 млрд, объясняя это прибавкой в $5 млрд, связанной с более высокими ценами на компоненты и влиянием финансовых лизингов.
«Мы добавили еще один гигаватт мощности в этом квартале и по-прежнему идем по графику, чтобы удвоить наш общий след всего за два года», — сказал Nadella. «Мы действуем очень активно, чтобы добавлять мощности в соответствии с теми сигналами спроса, которые видим, и объявили о новых инвестициях в дата-центры на четырех континентах».
В сумме Microsoft ожидает $190 млрд капитальных расходов в текущем календарном году, что соответствует прогнозам Alphabet и лишь немного не дотягивает до цели Amazon в $200 млрд.
Несмотря на столь мощный рост, облачный рынок, по ожиданиям, продолжит расширяться благодаря новым сценариям использования, отметил John Dinsdale, главный аналитик Synergy Research Group.
«Годовой темп роста увеличивается уже девятый квартал подряд и достиг 35%», — сказал Dinsdale в письменном комментарии. «Это самый высокий темп роста с последнего квартала 2021 года, когда рынок был лишь 40% от нынешнего размера».
Во время звонка Microsoft executives также ссылались на обновленные условия партнерства с OpenAI — изменения, о которых объявили в понедельник и которые сняли с разработчика модели эксклюзивность Microsoft, при этом оставив Azure основным поставщиком вычислительных мощностей. На следующий день OpenAI сообщила, что переносит свои модели в AWS.
«В целом мы довольны нашим партнерством с OpenAI», — сказал Nadella. «У нас есть frontier model, без роялти, со всеми правами на IP, к которым мы будем иметь доступ вплоть до [2032 года], и мы полностью намерены использовать это».
По мере того как CIO ориентируются в изменениях на рынке поставщиков, им необходимо внимательно оценивать сильные и слабые стороны каждого вендора, сказал Olivier Blanchard, директор по исследованиям и руководитель практики интеллектуальных устройств в The Futurum Group.
«Если наша стратегия опирается на стек, Microsoft по-прежнему, вероятно, ваш лучший выбор», — сказал Blanchard. «Если ваша команда уже использует Copilot, например, а ваши данные находятся в Microsoft Fabric, Azure обеспечит наименьшее сопротивление при внедрении ИИ».
Однако Google Cloud выделяется на фоне других поставщиков своими техническими возможностями, тогда как AWS предлагает более высокую вендорную нейтральность, отметил Blanchard.
«CIO не обязательно должны привязываться к одному поставщику в надежде, что он закроет потребности всей организации; лучше тактически подключать каждого вендора в зависимости от конкретного сценария использования», — сказал Blanchard.
Материал — перевод статьи с английского.
Оригинал: Microsoft touts Copilot growth, boosts spending as revenues soar