ИИ добивает дешёвые смартфоны: рост цен на DRAM и память усиливает давление на Apple, Samsung и мелких производителей
Если не считать вторичный рынок подержанных и восстановленных смартфонов, ИИ означает конец эпохи дешёвых телефонов: сильное ценовое давление выталкивает производителей начального уровня с рынка.
Данные Omdia подтверждают, что Apple и Samsung остаются безоговорочными лидерами: вместе они контролируют 42% рынка, хотя общие продажи смартфонов снизились в среднем на 4%.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года обе компании нарастили долю рынка: Apple — на 4%, Samsung — на 2%. Одновременно положение небольших вендоров ухудшается из-за стремительного роста цен на память, и их бизнес испытывает сильнейшее давление. Данные Counterpoint Research показывают похожую картину: рост Apple на фоне спада рынка.
Важно смотреть на рост цен на RAM в контексте. Apple и Samsung выпускают устройства в масштабах, которые позволяют им добиваться лучших условий закупки, а небольшие производители этого преимущества лишены, поэтому куда сильнее страдают от удорожания памяти.
Цены на память разрушают нижний сегмент
И это действительно так: продажи падают, а аналитик Omdia Рунар Бьорховде отмечает, что вендоры в нижнем сегменте рынка за последний год столкнулись с разрушительным ростом цен на DRAM — в некоторых случаях в четыре-пять раз. Такой скачок, по его словам, действует как «экономическое цунами», которое выводит компании из рынка и делает их уязвимыми для M&A.
Сейчас память и накопитель могут составлять более 60% себестоимости устройства, сказал Бьорховде. По мере дальнейшего роста издержек та небольшая прибыль, которая ещё оставалась в низкобюджетном и высококонкурентном сегменте смартфонов, фактически уничтожается. В результате Omdia прогнозирует падение сегмента смартфонов дешевле $400 на 22%.
«Samsung Electronics и Apple — два лидера рынка — добились огромного прироста доли…, тогда как большинство остальных игроков столкнулись с резким падением объёмов», — сказал Бьорховде.
От объёмов к ценности
Решение Apple расширить адресуемый рынок за счёт серии iPhone “e” лишь усиливает давление, а неизменная популярность Samsung мешает небольшим вендорам зарабатывать на масштабе. «Чтобы адаптироваться, поставщики смещают стратегию с объёма к ценности, переоптимизируя портфели и корректируя розничные цены», — сказал он.
«Хотя стоимость памяти и накопителей — главная проблема для производителей, это далеко не единственный вызов, — добавил Бьорховде. — Новые узкие места в полупроводниках, например на стороне фабрик, создают дополнительное ценовое давление».
Поскольку издержки производства, как ожидается, будут расти и дальше, в ближайшие 12 месяцев средняя цена продажи смартфонов, по общему мнению, также пойдёт вверх. При этом Apple в сентябре, похоже, поведёт рынок к более дорогим устройствам с новыми iPhone Pro и Ultra.
Пока Apple удерживает цены на смартфоны, это добавляет ещё одно ценовое давление на производителей нижнего сегмента: чем дольше она не повышает свои цены, тем дольше и болезненнее мелким вендорам приходится держаться за собственную низкую ценовую структуру, чтобы конкурировать.
Будущий шок: ИИ-оборудование
Ещё один фактор неопределённости — недавний иск Apple против OpenAI, в котором создателя ChatGPT обвиняют в «незаконной опоре на присвоенные коммерческие тайны» в его аппаратных планах. Считается, что OpenAI готовит конкурента iPhone с ИИ-начинкой.
О таких планах, разумеется, уже говорили и раньше. Но на фоне иска Apple всё больше признаков того, что OpenAI намерен представить свой первый AI hardware product где-то в 2027 году.
Если этот график сохранится, OpenAI, вероятно, усилит ценовое давление на компоненты по всей отрасли. В конце концов, лояльность клиентов Apple — одна из лучших в индустрии, а Samsung построила нечто похожее. Значит, больше всего от OpenAI потеряют те же небольшие вендоры, которые и так страдают от рыночной сложности, связанной с ценами на компоненты.
Продукты OpenAI будут требовать ту же память, похожие процессоры, производство и другие компоненты, что и другие устройства, а это приведёт к ещё большему ценовому давлению. Вероятно, это полностью вытеснит с рынка часть небольших производителей, даже если стандартные цены на смартфоны продолжат расти.
Дальше начнётся фрагментация
Такие последствия не будут повсеместными: спрос на sovereign data services и растущее недоверие к американским технологическим компаниям подсказывают, что продукты OpenAI могут получить ограниченное распространение на большинстве рынков. Но они способны ускорить расхождение моделей покупки смартфонов по всему миру и одновременно усилить давление на рынок.
Материал — перевод статьи с английского.
Оригинал: AI is killing low cost smartphones