Генеральный директор Amazon Энди Джесси в письме инвесторам вновь подтвердил планы компании по капитальным затратам на 2026 финансовый год в размере $200 млрд, чтобы нарастить AI compute. По его словам, AWS сталкивается с дефицитом вычислительных мощностей, который мешает росту и выполнению будущих обязательств перед клиентами по существенной части предстоящей мощности.
«AI — это возможность, которая выпадает раз в жизни: нынешний рост беспрецедентен, а будущий будет еще выше», — сказал Джесси. «Мы не собираемся действовать осторожно — мы инвестируем, чтобы стать значимым лидером, и наш будущий бизнес, операционная прибыль и [free cash flow] будут намного больше благодаря этому».
Помимо дополнительной выручки от AI-сервисов, компания делает ставку и на дальнейший рост своего чипового бизнеса, который достиг годового темпа выручки в $20 млрд благодаря внедрению процессоров Graviton, акселераторов Trainium и карт Nitro для поддержки AI compute.
Будучи крупнейшим облачным провайдером по доле рынка, AWS находится под пристальным вниманием CIO, которые хотят внедрять AI-сервисы, — но компания не единственная, кто наращивает капитальные расходы.
Hyperscalers не жалеют ресурсов, чтобы расширять доступность вычислений в борьбе за корпоративные бюджеты. AWS, Microsoft и Google — три крупнейших облачных провайдера — в этом году планируют инвестировать более $500 млрд в капитальные расходы, в основном ради расширения своих AI-направлений.
Как отметил Джесси в письме, деньги на дата-центры не превращаются в выручку сразу.
«AWS приходится заранее тратить деньги на землю, электроэнергию, здания, чипы, серверы и сетевое оборудование до того, как мы сможем монетизировать это», — сказал Джесси, указав срок до 24 месяцев до начала выставления счетов.
Агрессивный инвестиционный план Джесси говорит о том, что рост спроса на AI по-прежнему ускоряется и, вероятно, превысит их прогнозы, сказал директор практики technology and experience в West Monroe Брайан Аллетто.
«Если добавить к этому продолжающиеся инвестиции в базовые технологии, это посылает клиентам четкий сигнал: AWS строит инфраструктуру для долгосрочного масштаба и лидерства в AI», — сказал Аллетто в письме CIO Dive. По его словам, уже имеющийся масштаб компании как доминирующего провайдера поможет ей продолжать внедрять инновации и расширяться по сравнению с более мелкими игроками.
По мере того как дата-центры появляются по всему миру, hyperscalers стремятся инвестировать в местные сообщества, чтобы снизить нагрузку на критическую инфраструктуру. В четверг AWS объявила о плане инвестиций в Миссисипи на $25 млрд, включая $300 млн на улучшение энергосетей.
Технологические лидеры следят за стремительным ростом облачных мощностей, надеясь понять, как динамика между поставщиками повлияет на их будущий доступ к compute.
«CIO, использующие сервисы AWS, должны радоваться тому, что Amazon активно инвестирует в свою инфраструктуру», — сказал в письме советник Info-Tech Research Group Скотт Бикли. «С новыми соглашениями с OpenAI и Anthropic, а также с собственными проприетарными моделями, усиленными вариантами недорогого обучения (Trainium) и вывода (Inferentia), они предлагают набор решений, способный закрыть большинство сценариев нагрузки».
По словам Бикли, дальнейшее доминирование будет определяться рыночным противостоянием между поставщиками.
«Каждая сделка, которую Amazon заключает сегодня, — это сделка, которую не получат Microsoft, Google или Oracle», — сказал Бикли. «Это столько же стратегия блокирования конкурентов, сколько и подход к наращиванию мощностей на рынке AI».
Материал — перевод статьи с английского.
Оригинал: Amazon CEO makes a case for aggressive AI spending spree