- Мировая выручка от продажи полупроводников в этом году превысит $1,3 трлн, что на 64% выше уровня 2025 года, согласно опубликованному в среду отчету Gartner. Аналитическая компания ожидает, что в следующем году рынок вырастет еще на 17% и приблизится к $1,6 трлн, поскольку спрос начнет выравниваться.
- Бум строительства ИИ-инфраструктуры продолжает поглощать доступные ресурсы полупроводников, вызывая повсеместный рост цен на компоненты. Особенно сильно пострадали память и хранилища: цены на микросхемы Dynamic random-access memory и NAND flash, по оценке аналитиков, в этом году должны подскочить на 125% и 243% соответственно.
- Тенденцию, которую Gartner назвала «memflation», Ражив Ражпут, старший главный аналитик компании, описал как фактор, который «уничтожит — или как минимум отсрочит — спрос вне ИИ до 2028 года в разной степени в зависимости от сферы применения». «Поставщикам технологий следует готовиться к более высоким ценам в первой половине 2026 года, а затем — к устойчивому, но более умеренному росту цен до конца года», — сказал он в сообщении.
Dive Insight:
Беспрецедентные расходы hyperscaler-ов нарушили работу цепочек поставок полупроводников: инфраструктура для поддержки ИИ-нагрузок перетягивает на себя традиционные вычислительные ресурсы.
В этом году, по оценке Gartner, на полупроводники будет приходиться примерно 30% глобального рынка полупроводников, а облачные провайдеры увеличат расходы на ИИ-инфраструктуру более чем на 50% в годовом выражении.
Этот всплеск трат принес выгоду поставщикам полупроводников и стал проблемой для неудачливых покупателей. «CIO и ИТ-руководителям следует с осторожностью подписывать соглашения о поставках с невыгодными ценовыми условиями, которые выходят за пределы 2027 года», — сказал Ражпут.
Поставки ПК в четвертом квартале 2025 года выросли на 9,1% в годовом выражении: вендоры сигнализировали о росте затрат, а покупатели готовились к скачку цен. Рынок серверов завершил год ростом на 52,4%, что вывело глобальный рынок на рекордные уровни по итогам года, согласно IDC.
По мере того как центр тяжести смещался все дальше в сторону hyperscaler-ов и GPU, Micron Technology и другие производители чипов корректировали выпуск продукции, усугубляя дефицит твердотельных накопителей и других ключевых компонентов для ПК и серверов.
GPU-гигант Nvidia впервые обошел Samsung и стал крупнейшим поставщиком полупроводников по выручке поздно в прошлом году, когда продажи AI processors превысили $200 млрд, согласно анализу Gartner, опубликованному в январе.
Влияние облака на производство было заметно в подходе, который CEO, президент и председатель Micron Technology Санджай Мехротра описал инвесторам во время созвона по итогам второго квартала 2026 года в прошлом месяце.
«Центры обработки данных становятся все большей и большей частью отрасли», — сказал Мехротра. «Поэтому, разумеется, туда уходит большая часть поставок, и это главный драйвер роста как для отрасли, так и для самой Micron».
Когда дефицит затронул другие сегменты ИТ-рынка, вендоры ПК и серверов подняли цены, переложив дополнительные расходы на канал продаж. Более 70% партнеров сообщили о повышении цен, а свыше 90% в этом году столкнулись с задержками поставок, говорится в мартовском отчете аналитической компании Omdia, сестринской структуры Channel Dive.
Материал — перевод статьи с английского.
Оригинал: ‘Memflation’ pushes semiconductor market across $1.3 trillion threshold