Microsoft и OpenAI в понедельник снова пересмотрели свое соглашение, смягчив условия эксклюзивности и распределения выручки. Эти изменения подчеркивают, насколько важно для предприятий работать с максимально широким кругом AI-поставщиков, учитывая скачкообразный рост характеристик моделей и постоянно меняющиеся альянсы.
OpenAI и Microsoft выпустили собственные заявления, которые по сути были идентичны и касались изменений в контракте.
В заявлении Microsoft говорилось, что компания по-прежнему получает определенные преимущества от альянса с OpenAI. «Microsoft остается основным облачным партнером OpenAI, и продукты OpenAI будут выходить первыми на Azure, если только Microsoft не сможет и не решит не поддерживать необходимые возможности», — сказано в нем.
Однако, как отметила компания, прежняя эксклюзивность больше не действует. «OpenAI теперь может предоставлять все свои продукты клиентам через любого облачного провайдера. Microsoft по-прежнему будет иметь лицензию на IP OpenAI для моделей и продуктов до 2032 года. Лицензия Microsoft теперь будет неисключительной».
Кроме того, с учетом роли компании как крупного инвестора в OpenAI меняется и модель выручки: «Microsoft больше не будет платить OpenAI долю выручки. Выплаты доли выручки от OpenAI в адрес Microsoft продолжатся до 2030 года, независимо от технологического прогресса OpenAI, в том же проценте, но с общим лимитом».
Клаузула AGI удалена
Один из ключевых элементов ранних версий соглашения Microsoft и OpenAI касался того, как изменятся отношения сторон, если OpenAI когда-либо достигнет artificial general intelligence (AGI) — термина без строгого общепринятого определения, но обычно обозначающего AI, сопоставимый с человеческими возможностями или превосходящий их.
Хотя в заявлениях обеих компаний это прямо не упоминалось, несколькомедиасообщений утверждали, что упоминания AGI были удалены из пересмотренного соглашения.
Изменения на рынке
Аналитики и консультанты в целом согласились, что измененное соглашение усилит и, вероятно, продлит текущий тренд в enterprise IT на снижение рисков путем заключения соглашений с разными AI-провайдерами, включая крупных hyperscalers. Помимо защиты AI-инициатив от будущих изменений, некоторые из таких соглашений решают и практические задачи, например необходимость работать с глобальными AI-компаниями, специализирующимися на разных языках, которые нужны предприятию.
Thomas Randall, директор по исследованиям в Info-Tech Research Group, пояснил, что рынок изменился с момента заключения исходного соглашения. «Эпоха эксклюзивного доступа к frontier-моделям как стратегического преимущества подходит к концу», — отметил он. «Соглашение Microsoft и OpenAI в 2023 году было значимым, потому что доступ к GPT4 был дефицитным. Но этот дефицит больше не актуален, поскольку конкурентные различия между frontier-моделями существенно сократились с тех пор».
По его словам, пересмотренное соглашение Microsoft и OpenAI «скорее является формальным признанием того, что доступ к моделям больше не дает жесткого преимущества». «Немедленное практическое последствие для IT от этого соглашения, особенно для тех компаний, которые не хотели глубже связывать себя с Azure, заключается в том, что у них теперь есть более понятный путь к доступу к моделям OpenAI через других hyperscalers».
Рэндалл утверждал, что это означает перераспределение фокуса enterprise IT в AI-стратегии, особенно с точки зрения дифференциации.
«Если доступ к моделям становится товаром на уровне инфраструктуры, то стратегические вопросы должны сосредоточиться на качестве и управлении собственными данными, глубине и сложности интеграции agentic workflow, а также на способности организации внедрять AI в масштабе», — сказал он.
«Соответственно, лучше всего будут позиционированы поставщики, которые контролируют уровни orchestration и applications [такие как] agent frameworks, data connectors, governance tooling и workflow integration, чтобы извлекать enterprise value. Конкурентное поле сместилось с получения доступа к моделям на то, как поставщики глубоко и надежно встраивают AI в корпоративные процессы».
Alastair Woolcock, вице-президент и аналитик Gartner, согласился, что это контрактное изменение со стороны двух ключевых игроков рынка является неизбежной реакцией на радикально меняющийся AI-рынок. «Первое большое теневое инвестиционное соглашение в AI переписывается под многополярную AI Cold War», — сказал он.
«Frontier AI стало слишком капиталоемким и слишком ограниченным инфраструктурой, чтобы модель one-cloud exclusivity могла сохраниться. Для Microsoft это контролируемая уступка. История для инвесторов смещается от “Microsoft владеет каналом OpenAI” к “Microsoft контролирует enterprise AI operating layer” через Copilot, Azure, безопасность, интеграцию workflow, data gravity и AI operations», — сказал Woolcock.
«Для OpenAI это событие освобождения», — отметил он. «Ее главное ограничение теперь не спрос. Это compute, капитал и дистрибуция. OpenAI не сможет стать глобальной AI-платформой, если один партнер контролирует каналы».
Он добавил, что для руководителей enterprise IT «это означает больше выбора, но не обязательно меньше зависимости. Lock-in смещается выше по стеку — от cloud infrastructure к AI ecosystem alignment, agent orchestration, workflow control и data governance. Это существенно не потому, что партнерство слабеет, а потому, что показывает: следующая фаза конкуренции в AI будет вестись через гибкие альянсы, доступ к compute, silicon, power и enterprise distribution, а не через традиционное владение».
Изменены плановые допущения
Tony Olvet, вице-президент группы в IDC, сказал, что это изменение договора «вряд ли повлияет на большинство ближайших внедрений Microsoft или OpenAI, но оно меняет плановые допущения. CIO и CTO следует ожидать большего выбора в том, где будут появляться возможности OpenAI, большего коммерческого рычага и повышенной необходимости управлять AI через несколько каналов. Это имеет стратегические последствия: предприятиям следует по-прежнему опираться на сильных партнеров, одновременно проектируя архитектуры AI, контракты и фреймворки governance, которые смогут переключаться между облаками, моделями и поставщиками по мере развития рынка».
Большинство консультантов подчеркивали, что эксклюзивность исчезает почти у всех ключевых игроков AI-рынка, и для IT это может быть не так уж плохо.
Важный фоновый фактор здесь — временной горизонт. Предприятию может потребоваться значительное время, чтобы полностью развернуть возможности во всей глобальной среде.
Но, по его словам, «для значительной группы компаний, которые не являются Microsoft shops, которые сознательно избегали Azure или по политике работают в multi-cloud, это первый случай, когда OpenAI становится реалистичным вариантом первого класса на их предпочтительной инфраструктуре. Это заметное расширение адресуемого рынка, даже если операционная реальность отстает на кварталы».
С учетом постоянно меняющихся отношений внутри AI, не говоря уже о том, что несколько AI-компаний готовятся попытаться выйти на биржу, к моменту завершения enterprise AI rollout реальность, вероятно, будет сильно отличаться от той, что была в начале, поэтому им нужны варианты.
«До сегодняшнего дня выбор OpenAI фактически означал выбор Azure, а выбор Azure давал привилегированный доступ к OpenAI. Эта тесная связка влияла на закупочные решения, reference architectures и многолетние облачные обязательства у тысяч предприятий. Теперь это больше не так», — сказал Kenny.
«Что меняется для [руководителей enterprise IT], так это структурное допущение, лежащее под их AI roadmap», — отметил он. «OpenAI теперь может поставлять свои продукты через любое облако, а Microsoft теперь имеет неисключительную лицензию на IP OpenAI до 2032 года, а значит Microsoft также может свободнее делать ставку на собственные модели, на Anthropic и на все остальное, что породит рынок. Обе стороны только что купили себе optionality, и эта optionality передается клиенту».
Он добавил: «выиграют те компании, которые рассматривают провайдеров моделей, облачных провайдеров и inference infrastructure как три отдельные закупочные решения с тремя отдельными путями выхода».
Vendor lock-in «перемещается»
Sanchit Vir Gogia, главный аналитик Greyhound Research, сказал, что первая реакция на изменения договора — это то, что enterprise IT теперь получит больше вариантов и больше гибкости. Но, по его словам, зависимость не столько снижается, сколько перемещается.
«Lock-in не исчезает. Он перемещается. На уровне модели замещение становится проще. Не тривиальным, но определенно более реалистичным, чем раньше. Однако на уровне orchestration замещение по-прежнему сложно», — сказал Gogia. «Как только ваши workflows, controls, identity layers и структуры governance построены вокруг конкретной системы, сменить ее — не маленькая задача. Именно там и находится зависимость. Незаметно. Постоянно. И часто до тех пор, пока она не начинает вас ограничивать».
Он сказал, что различия между провайдерами по-прежнему существуют, и в некоторых контекстах они важны. «Но разрыв сокращается в способах, которые значимы для enterprise use. Все чаще вопрос не в том, какая модель лучше сама по себе. Вопрос в том, как эта модель используется, управляется и встраивается в организацию. Это совершенно другой вопрос», — сказал Gogia.
И, как он отметил, он ведет к совершенно другому выводу: «потому что, когда вы задаете этот вопрос, вы уже смотрите не на модели. Вы смотрите на orchestration. Вы смотрите на identity. Вы смотрите на governance, compliance, integration, workflow. Вы смотрите на слой над моделью, который тихо определяет, как на самом деле все работает. Именно на этом слое формируется реальная зависимость».
По его словам, Microsoft это понимает. «Это видно по тому, как компания позиционирует себя. Она больше не ведет себя как шлюз к одному провайдеру. Она строит нечто более широкое: слой, где могут сосуществовать несколько моделей, где этими моделями можно управлять, их можно контролировать и последовательно встраивать в корпоративные системы.
Это не случайность», — сказал Gogia. «Это осознанный шаг к контролю на более высоком уровне. И, что важно, это также hedge. Очень явный. Потому что он снижает зависимость от любого одного партнера, включая OpenAI».
Материал — перевод статьи с английского.